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May 03, 2023

재정 고문 IQ

Richard Ina는 회사 최초의 테네시주 내슈빌 지역 사무소를 설립할 예정입니다.

Richard Ina는 회사 최초의 테네시주 내슈빌 지역 사무소를 설립할 예정입니다.

2023년 6월 7일

발표에 따르면, UBS 이탈 그룹이 주도하는 등록된 투자 자문 회사인 NewEdge Wealth는 Wirehouse에서 또 다른 재무 자문을 유치했습니다.

NewEdge 보도 자료에 따르면 Richard Ina는 Alison Ina 및 Paige Muirhead라는 두 명의 동료와 함께 NewEdge에 합류하며 회사의 첫 번째 테네시 주 내슈빌 지역 사무실을 설립할 예정입니다.

Ina는 클리블랜드의 Deloitte 및 Touche에서 시작하여 연금 및 기부금 계획을 감사한 후 Morgan Stanley의 Smith Barney 전임자로 옮겨가면서 30년 이상 금융 서비스 업계에 종사해 왔다고 NewEdge는 말했습니다. NewEdge에 따르면 그는 2010년부터 UBS에서 상무이사로 근무했습니다.

Ina는 고액 자산가, 임원, 사업주 및 기업가를 대상으로 한다고 회사는 말했습니다. Forbes에 따르면 UBS의 그의 팀은 4월 현재 고객 자산 4억 6,800만 달러를 관리했습니다.

NewEdge Wealth의 공동 창업자이자 CEO인 Rob Sechan은 발표에서 "[Ina]는 파트너가 고객의 자산 관리 요구 사항에 맞는 솔루션과 서비스를 선택할 때 더 많은 자유를 제공하기를 원했으며 NewEdge는 이러한 유연성을 제공합니다"라고 말했습니다.

Ina는 그와 그의 팀이 "더 넓은 범위의 사내 자산 전략, 향상된 성과 보고, 정교한 온라인 경험을 갖춘 플랫폼"을 찾고 있다고 덧붙였습니다.

코네티컷 주 스탬퍼드에 본사를 둔 NewEdge Wealth는 300개 이상의 금융 자문가, 패밀리 오피스 및 기관을 지원한다고 밝혔습니다. 4월 1일에 마지막으로 업데이트된 양식 ADV에 따르면 이 회사는 7,125개 계좌에 대해 약 57억 달러를 관리하고 있습니다.